Na granici je premalo mladih i neiskusnih vojnika, i ne mogu zadovoljiti potrebe utvrde. Situacija se dodatno pogoršava kad u utvrdu stiže pukovnikov sin Jeff, kojeg nije vidio petnaest godina. Pored toga, Yorke dobije naređenje da prijeđe rijeku Rio Grande i ode u Meksiko, što bi moglo izazvati velike političke probleme. Ako Yorke ne uspije svladati Apače, suočit će se s vojnim sudom. Yorke prihvaća zadatak.