Matthew Matt Scudder (Jeff Bridges), detektiv koji radi u uredu šerifa, prisiljen je ustrijeliti nasilnog osumnjičenika tijekom racije. Taj je događaj imao strašne posljedice na njegovo psihološko stanje. Osim problema psihičke prirode Mattu se pogorša i problem s alkoholom, zbog čega izgubi posao i brak. Zato odluči otići na terapiju. Tijekom oporavka u grupi anonimnih alkoholičara, susretne zagonetnu neznanku, koja ga uvuče natrag u svijet poroka. U nastojanju da pomogne toj predivnoj ženi, mora ući u kriminalni svijet prostitucije i droge kako bi riješio slučaj ubojstva, a istovremeno mora odolijevati iskušenju da se vrati alkoholizmu.