Brooklyn, 1944. godine. Četrnaestogodišnji Alan Silverman (L. Haas) ima problema s društvom - ima samo jednog prijatelja, a dečki ga smatraju štreberom i kukavicom. U susjedstvo se doselila djevojčica Naomi (V. Zaoui), francuska Židovka. Malo se o njoj zna osim da je, kako djeca među sobom govore, luda. Ona ne govori, po cijele dane sjedi na krevetu i u komadiće trga listove novina.
Kad majka (A. Aquino) kaže Alanu da mora posjećivati Naomi, jer bi joj to moglo pomoći da izađe iz svog zatvorenog svijeta, Alan se grčevito bori protiv toga, ali na kraju mora poslušati. Isprva samo sjedi i šuti, zatim počinje pričati što mu padne na pamet. Za to vrijeme zapusti igranje nogometa, a gotovo ga napusti i jedini prijatelj, Shaun (K. Connolly). No, kad Naomi počne pokazivati znakove da ga primjećuje i sluša, Alan dolazi svaki dan i bez prisile. Jednog dana Naomi čak i progovori i pita ga hoće li doći i sljedeći dan, njezina majka plače od sreće, a liječnik je oduševljen napretkom uz Alana.