Mladi Židov, Yussel Rabinovitch (Neil Diamond), član je crnačke soul grupe, za koju, pod pseudonimom Jess Robin, pjeva i piše pjesme. Iako njegov otac, Cantor, i majka, Rivka, ne odobravaju sinovo ponašanje on ne želi odustati od svog sna, stoga, kada konačno dobije poziv za turneju, on objeručke prihvaća.