Godina je 1927. Mlada židovska djevojčica (Ricci) živi s ocem pjevačem i bakom u malom ruskom selu. Pred mogućom opasnošću od progona, otac joj bježi u Ameriku, želeći tamo pronaći posao i dovesti svoju obitelj. Nakon velikog nasilja u selu, mnogi ljudi bježe, a Fegele se nađe na brodu za Englesku. Tamo dobija ime Suzie i posvaja je katolička obitelj. Naučila je pjevati i 10 godina kasnije odlazi u Pariz gdje se sprijateljuje sa ambicioznom ruskom plesačicom, Lolom (Blanchett).
Pjeva u zboru i počinje štedjeti za put u Ameriku. Uskoro dobije posao u operi a i zaljubi se u tajanstvenog dresera konja Cesara (Depp).