Ann Benton je umjetnica koja se nađe na krivom mjestu u krivo vrijeme, te svjedoči naručenom ubojstvu velike face iz kriminalnog miljea. Uspijeva pobjeći s mjesta zločina te, kao što bi svaki savjestan građanin učinio, odlazi na policiju. U stanici zatekne Johna Luponija, jednog od mafijaša, te se daje u bijeg. Mafijaški boss Lino Avoca unajmljuje plaćenika Milo da pronađe bjegunku. Ovaj započinje opsežnu istragu u kojoj dolazi do gomile informacija o privatnom životu i radu umjetnice koja ga sve više fascinira. Istraga ga vodi u Mexico gdje naposlijetku uspijeva pronaći svoju metu i oteti je ispred nosa detektivu Paulingu.