Nakon što s emotivnom devetogodišnjom kćeri Lotte (I. M. Dahr Nygaard) obiđe grob svoje pokojne supruge i Lottine majke, markantni Helge (B. Tufte Johansen) s djevojčicom krene u posjet svojoj novoj djevojci, privlačnoj Kristini (I. Lorentzen). Kristina je majka Lottine vršnjakinje Vendele (A. J. Kvakland), nekadašnja misica koja iznimno mnogo pozornosti posvećuje svojoj ljepoti i održavanju mladenačkog izgleda. Možda i previše pozornosti, jer Lotte ubrzo zaključi da je Kristina opsjednuta svojom tjelesnom formom i kojekakvim kremama i pripravcima za očuvanje tena, što pokušava prenijeti i na kćer.
Međutim, kad ocu pokuša ukazati na te Kristinine osobine, Lotte shvati da je on u nju slijepo zaljubljen. A Helge je kraljičin tjelohranitelj, hrabar čovjek koji kraljicu svakodnevno čuva od nasrtljivaca i obožavatelja. No ni on ni Lotte ne slute da je Kristina fiksirana upravo na kraljicu, prelijepu ženu čijoj se ljepoti divi i protiv koje snuje urotu. Najbolja prilika za napad na kraljicu bit će skoro natjecanje za najljepšu djevojčicu, izbor za dječju miss na koji Kristina odluči prijaviti Vendelu....
Autorica Hilde Heier, zapažena scenaristica i redateljica niza kratkih filmova koja je na njujorškom sveučilištu završila studiji Advance Directing, spretno križa elemente fantastike i horora, vješto se poigravajući općim mjestima žanra i posuđujući motive iz klasičnih bajki braće Grimm i Hansa Christiana Andersena. Sve je na broju, i djevojčica koja odrasta bez majke, i njezina zla buduća maćeha, i dašak fantastike oličen u čarobnom preparatu koji će svijet pretvoriti u mnogo gore mjesto, naposljetku i arhetipska ljubavna priča koja uključuje prijevaru i završnu borbu dobra i zla.
U glavnoj ulozi nastupa mlada i darovita Ida Maria Dahr Nygaard, njezini su partneri podjednako raspoložena Amanda Jean Kvakland (I Am Dina), energična Ingrid Lorentzen (Conspiracy ´58, serija Først & sist), šarmantni Bård Tufte Johansen (The 7 Deadly Sins, Envy), a u sporednoj ulozi gledamo iskusnog Aamunda Johannesena (Burning Flowers, Blackout, Makaroni Blues, The Perfect Murder, Rebels with a Cause).