Pancho Villa (Yul Brynner) je pod komandom generala Huerta (Herbert Lom) i njegovog sadističkog zamjenika Fierra (Charles Bronson). Kapetan Francisco Ramirez (Frank Wolff) je vođa kontrarevolucionara za kojeg američki pilot Lee Arnold (Robert Mitchum) krijumčari oružje iz Teksasa.
Ramirezove trupe upadaju u selo u kojem je Arnold i osuđuju ga na ubojstvo pred streljačkim vodom. Međutim, on se uspije spasiti tako što pristane surađivati sa njima. I dok sljedbenici Pancha Ville napadaju vlak, Arnold bombardira vladine trupe.
Arnoldove avijatičarske sposobnosti biti će od velike pomoći Villi kada dobije zadatak da ode u samoubilačku misiju. Ipak, Arnold uspije pobjeći u Teksas a Villa biva uhapšen zbog nepoštivanja Huertovih naređenja...