Mlada i talentirana Sarah (K. Wright) došla je iz Engleske u San Francisco na studij kiparstva. Sarah ne zna da je njezin susjed, propali glumac Matthew Dobie (J. Fahey), patološki serijski ubojica privlačnih mladih žena. Ono što nju muči je i njoj samoj neobjašnjivo.
Naime, modelira sasvim druge likove od zadanih modela, zbog čega ju profesor Paul Giraud (P. Bauchau) izvrgava kritici. Ima problema i s kolegom Chrisom (A. Cutler), s kojim je jednom izašla i odbila ga, a on to ne može prihvatiti.
Sarah se zbliži s profesorom koji joj pokušava pomoći, pa zajedno odu gatari. Ona prestravljena ustanovi da Sarah opsjeda zloduh i da ju želi oploditi ili ubiti. U međuvremenu Dobie, u kojem je zloduh utjelovljen, ubije mladu striptizetu Sylvie (E. Vaugier) i svu svoju pažnju usmjerava prema Sarah.