Pitou (Vincent Cassel) se vraća u svoje rodno mjesto nakon nekoliko godina provedenih u zatvoru. Grad se čini da je ostao isti, ali Pitou je bio taj koji se znatno promijenio. On počinje zavidjeti na sreći ostalima iz svoje okoline: njegovom bratu koji se oženio, i svome starom prijatelju Gillesu (Enrico Lo Verso), koji je postao uspješan biznismen. Kada jedan rasistički događaj poremeti mir u malom mjestu, biti će isprovociran direktan konflikt između Pitoua i njegovih starih prijatelja…