Danny Masters (Griffin O Neal) je tinejdžer i sin pokojnog Harryja Mastersa, najvećeg majstora trikova. Danny odlučuje otići od kuće, kako bi se pridružio stricu Burkeu (Gabriel Dell) i strini Sibyl (Joan Hackett) u njihovoj mađioničarskoj predstavi. Sibyl ga dočeka s oduševljenjem, a Burke nije tako entuzijastičan. Danny se uskoro nađe u sukobu sa Stuom Quinonesom (Raul Julia), neobuzdanim sinom gradonačelnika Leona Quinonesa. Nakon toga Danny otkrije kako je otac njegovog najgoreg neprijatelja korumpirani gradonačelnik, a daljnje istraživanje o njegovoj korumpiranosti dovodi ga i do saznanja o očevoj smrti.