Priča o prijateljstvu dvojice gradskih dječaka "Profe", koji je odrastao u materijalnom blagostanju i Čavke, malog beskućnika kojeg seljakaju iz škole u školu jer pedagozima remeti predstave o dječjoj podobnosti. Ono što je zajedničko za obojicu je to što su iz razorenih obitelji i željni su topline. Oni prijateljuju usprkos zabranama odraslih, stvarajući svoj svijet malih tajni i radosti.