Radnja se odvija oko redatelja Cadena Cottarda (Phillip Seymour Hoffman) koji radi na vrlo zahtjevnom kazališnom komadu. Njegova supruga Adele (Catherine Keener) ga je napustila i s kćerkom Olive otišla u Berlin, a nova veza sa šarmantnom Hazel (Samantha Morton) raspala se već u startu. Uz to, napala ga je misteriozna bolest koja mu polako blokira autonomne funkcije.
Zabrinut zbog prolaznosti života, Cottard okupi glumačku trupu i počne sastavljati repliku New Yorka u jednom skladištu. Kako replika grada raste, tako se Cadenov život gubi.