Bela Lugosi je profesor Dexter, poremećeni znastvenik, koji sa svojim kolegom Johnom Gilmoreom (John Carradine) slučajno otkriva neandertalca zamrznutog u ledu. Ushićeni otkrićem oni santu leda odvuku u laboratorij gdje rade na pripremama za oslobađanje neandertalca. Ispostavi se kako je čovjek zarobljen u ledu živ, ali nije naročito pametan pa mu Dexter odluči presaditi mozak. Ne znajući za plan svog partnera, iznenađeni Gilmore završi kao donator mozga. Ipak, neandertalac se ne ponaša kako je Dexter očekivao, te započinje svoj krvožedni pohod...