Godine 1953. u Wisconsinu John Gacy stariji (Adam Baldwin), prisiljava svog debelog sina tinejdžera na spolni odnos. Nakon 18 mjeseci pušten je iz zatvora i vraća se kući. John Wayne Gacy mlađi (Mark Holton) odrasta u uglednog obiteljskog i poslovnog čovjeka, čak mu je predložena i politička karijera u Demokratskoj stranci. No, dok se javno gnuša nad homoseksualnošću, ovo se čudovište ispod svoje kuće odaje poroku svoga nasilnog oca, ubijanju i silovanju nevinih dječaka.