Ben, maturant, i njegov stariji brat Van istražuju različite aspekte njihovog društva. U Benovu slučaju to je prijateljstvo sa Sylvijom, crnom učenicom, a u Vanovu zabava u WASP-ovskom dijelu grada gdje se zaljubi u društvenu debitanticu Debbie. Sylvia Benu nabavi ulaznice za koncert Jamesa Browna; a Debbie Vana poziva u motel: otvaraju se novi svijetovi.
Istodobno, njihov otac Nate, koji vodi ilegalnu kockarnicu, ostane dužan veliku količinu novca sitnom kriminalcu, Little Melvinu, zbog čega ovaj postane njegov poslovni partner.