Godina je 1910. kad mentalno bolesni Vasco de Sa (Ruy Guerra), odvuče svoju trudnu ženu, Aureu (Fernanda Torres) i njenu staru majku, Mariu (Fernanda Montenegro), duboko u pustinju kako bi postali farmeri. No, nakon Vascove nenadane smrti i bijega njihovih radnika, Aurea i Maria ostaju same bez ikakvog izvora prihoda. Neočekivana pomoć im stiže u liku Massua (Seu Jorge), mladića koji već dugi niz godina živi u obližnjoj oazi.