Legendarni skandinavski režiser Victor Sjöström je Isak Borg, ostarjeli profesor medicine koji analizira svoj život putujući do fakulteta gdje je godinama predavao kako bi dobio počasno priznanje. S njim u društvu putuje i otuđena snaha Marianne (Ingrid Thulin) i njih dvoje posjećuju mnoga značajna mjesta njegove prošlosti dok se profesor prisjeća svoje obitelji i nekadašnje djevojke Sare (Bibi Andersson). On će na tom putovanju upoznati tinejdžerku koja ga izuzetno podsjeti na Saru. Ona, uz bračni par koji se neprekidno svađa, nastavlja putovanje sa profesorom i Marianne. Novi suputnici postaju dio Borgovih maglovitih fantazija, dok se on prisjeća brojnih razočarenja koja su ga dovela do toga da postane hladan i obuzet krivicom. Ove njegove osobine doći će do izražaja kada se Borg sretne sa svojim jednako hladnim i ogorčenim sinom.