Yusuf (Saylak) je turski politički aktivist, koji je zbog aktivnosti u revolucionarnoj skupini zaradio dugogodišnju zatvorsku kaznu. Yusufa nakon 10 godina puštaju, nakon što mu je dijagnosticirana ozbiljna respiratorna bolest i on se vraća kući, u gradić blizu Crnog mora u kojem mu živi majka. Yusufov povratak kući ne ide glatko, jer ga ni pas ne prepoznaje. Majka je sretna što se vratio, ali mu ne može dati duhovnu i emocionalnu utjehu koja mu je potrebna nakon zatvora.