U gradiću Southu Parku dobroćudni Stan Marsh, pomalo neurotični Kyle Broflovski, debeli i čangrizavi Eric Cartman te vječno prokleti Kenny McCormick odlaze na premijeru filma kanadskog dua Terrancea i Phillipa. Kada im se gledanje filma za odrasle odrazi na svakodnevni govor, roditelji i škola odluče poduzeti nešto. Kyleova majka ima rješenje. Okrivit će Kanadu!
Terrance i Phillip završe u zatvoru zato što su iskvarili američku mladež pa se Kanadske zračne snage osvećuju napadom na braću Baldwin. Dječaci ubrzo organiziraju pokret otpora kako bi oslobodili Terrancea i Phillipa prije nego što ih pogube. U međuvremenu, imamo prilike vidjeti probleme koji more Sotonu i njegova ljubavnika Saddama Husseina.