Nebeska božica odlučila je sići s nebesa i živjeti kao obično ljudsko biće, tražeći ljubav. I doista, ona pronađe pristala mladića koji postaje njezina životna ljubav, no njezin nemilosrdni brat, nebeski bog, odluči razoriti njezinu sreću. Suprug joj pogine, a sedam godina kasnije ona živi u ljubavi i skladu sa svojim sinčićem Sanshengom. Okrutni brat otme joj sina, a kad ga ona krene tražiti na nebesa, brat joj poruči da ga nikad neće dobiti natrag i da mora biti kažnjena za ono što je učinila, tj. napustila nebo.
Zatoči je na nepoznatom mjestu, no mali Sansheng krene u potragu za majkom. Na tom opasnom i uzbudljivom putu susreće razna dobronamjerna i nedobronamjerna bića, jednog majmunčića i jednu djevojčicu, a nada se da će mu pomoći Kralj majmuna. Godine prolaze i sedam njih kasnije Sansheng je mladić, a djevojčica je postala djevojka te uz njezinu pomoć i njezinih suplemenika, Kralja majmuma i čarobne svjetiljke on kreće u obračun sa svojim božanskim ujakom...
Film se oslanja na legendu manjinskog kineskog naroda Yi, i jedan je od prvih kineskih slikopisa koji koriste elemente tradicije etničkih manjina. Dobitnik je glavne nacionalne nagrade Zlatni pijetao u kategoriji animiranog filma, a iznad svega afirmira nježnu roditeljsko-dječju ljubav.