Milt Appleday (Fred Willard) bio je autor najpoznatijih crtića. No Milt je znao da neće vječno živjeti, pa je prije smrti dogovorio da se njegov mozak zaledi. Dvanaestogodišnji Jimmy Roberts (Dominic Janes) jedan je od najvećih obožavatelja preminulog umjetnika i jednog ga dana u Gollyworldu Milta Appledaya, nažalost, pregazi odbjegli vlakić.
Došao je trenutak da se Miltov mozak usadi u tijelo novog domaćina, a tko može biti bolji kandidat od dječaka kojem više ne treba njegova hrpica malih sivih stanica? Kad se Jimmy probudi, otkriva bogat svijet animiranih likova koje samo on može vidjeti, a svakodnevni život odjednom postaje zanimljiviji.