Mike (Elvis Presley) i Danny (Gary Lockwood) dva su pilota zaprašivača koji izgube avion zbog Dannyevih kockarskih dugova. Kako bi zaradili novac i otkupili avion oni se zapute na Svjetski sajam u Seattle, gdje Danny pokuša zaraditi novac igrajući poker dok se Mike brine o maloj djevojčici, Sue-Lin, čiji je ujak netragom nestao.