Na trinaestom katu nebodera vizionari Douglas Hall (Craig Bierko) i Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl) najnovijom virtualnom tehnologijom na kompjuterskom su čipu stvorili Los Angeles, godine 1937. Fuller otkriva nešto iznimno važno, ali kada primijeti da je u opasnosti, u paralelnom svijetu ostavlja pismo Hallu. Kada se Hall probudi, ne sjećajući se prošle noći, pronalazi krvavu odjeću u svojoj kupaoni, Fullera izbodenog nožem, a on sam glavni je osumnjičeni. Kako bi riješio zločin, Hall započinje potragu za istinom koja ga odvuče u svijet prijevara i ubojstava. Stvarnost i fantazija nastavljaju se ispreplitati, a tanka linija koja ih razdvaja postaje još nejasnija kada Hall upozna prelijepu i zagonetnu Jane (Gretchen Mol). Kako bi pronašao odgovore, Hall mora prijeći granicu stvarnog u kompjuterski simulirani svijet koji je stvorio.