U prvoj priči, novopečeni vojnik Chen (Chen Chang) pokušava pronaći Mei (Qi Shu), djevojku u koju se, prije nego što mu je nestala iz videokruga, zaljubio na prvi pogled. Druga priča, smještena je u vrijeme japanske okupacije Tajvana, prati elegantnu kurtizanu i njen odnos sa mladim intelektualcem u raskošnom bordelu. Trilogija se završava suvremenom pričom o epileptičnoj pjevačici iz Tajpeja koja zapostavi svog ljubavnika kako bi privukla pažnju talentiranog fotografa.