Priča se zbiva 1950, u Meksiku, no počinje u Americi, s privlačnim i bogatim nasljednikom iz obitelji koja posjeduje rudnike urana, Cliffom Wyattom. Cliff se “odgaja” za budućeg predsjednika SAD, no postoji jedan problem: nije oženjen, a to mu daje male mogućnosti za pobjedu. On se upušta u vezu s mađioničarevom pomoćnicom Myrom Shumway, no ona postupno shvati kakav je on podli ljigavac, te s dokazima, snimkama koje potvrđuju njegove podlosti bježi u Meksiko.
Tamo se nada upoznati slavnog šamana, no progone je Cliffovi agenti. Jedan od njih, Alex Ross, neobičan je čovjek koji ima vizije Nagasakija nakon eksplozije atomske bombe. To ga plaši, i s vremenom odustaje od potjere za Myrom, te joj se pridruži u potrazi za šamanom.