Godinu i pol nakon što ga je odlazak supruge odvukao u alkoholizam i socijalnu bijedu, bivši boksački prvak Billy Tully (Stacy Keach) odluči početi ispočetka. U dvorani za vježbanje Tully upoznaje 19-godišnjeg Ernieja Mingera. Zadivljen mladim početnikom, Tully ga pošalje menadžeru Rubenu Luni. Luna odluči pomoći ne samo Ernieju nego i Tullyju te ga pristane trenirati kako bi vratio nekada obećavajuću karijeru.