Zhao (Zhao Benshan) je siromašni farmer koji iznenada izgubi svog najboljeg prijatelja, Liua (Hong Qiwena). No to neće spriječiti Zhaoa da ispuniti svoje obećanje. Pokupivši Liuov leš, Zhao kreće na dugu odiseju koja ga vodi od Shenzhena do Liuovog rodnog mjesta, Chonqinga. Na tom putu Liu se susreće sa mnoštom čudnovatih likova koji se dive ustrajnosti i vjernosti koju Zhao pokazuje.