U ovoj mračnoj filmskoj priči braće Quay smještenoj u 18. stoljeće, operna pjevačica Malvina (Amira Casar) oteta je samo dan prije svog vjenčanja sa Adolfom (Cesar Saracho) i ubijena je pod tajanstvenim okolnostima. Oteo ju je opsesivni doktor Emmanuel Droz (Gottfried John) koji odnosi lijepo i mrtvo Malvinino tijelo negdje u Karpatsko gorje kako bi postala dijelom njegove dijabolične operne predstave. Naivni majstor za klavir Felisberto (César Sarachu) dolazi u izoliranu Drozovu vilu kako bi servisirao njegove neobične muzičke naprave. Malo-pomalo, Felisberto saznaje za doktorov plan, ali ubrzo i sam postaje zarobljenik Drozovog izopačenog svijeta...