Znastvenik Peyton Westlake (L. Neeson) na pragu je otkrića umjetne ljudske kože. Zaljubljen je u pravnicu Julie Hastings (F. McDorman) čiji je poslodavac građevinski poduzetnik Louis Strack (C. Friels) umiješan u kriminal. Dokument koji to dokazuje slučajno se nađe u znanstvenikovu laboratoriju. Zločinac Robert Durant (L. Drake) koji radi za Stracka, provali sa svojim ubojicama u laboratorij kako bi se dokopao dokumenta. Znanstvenika poliju zapaljivom tekućinom, a u laboratoriju postave eksploziv. Westlake ipak preživi, ali mu je veći dio tijela spaljen. Ipak, on uspije pokriti rane umjetnom kožom i čak si napravi novo lice, isto kao nekadašnje. Njegova zaručnica misli da je mrtav, no čovjek iz tame sprema osvetu onima koji su mu uništili tijelo i karijeru...