Trgovac krivotvorenim umjetninama Gabriel Caine (J. Woods) izdržava posljednje dane svoje zatvorske kazne. U kaznionici se uz prešutnu suglasnost upravitelja organiziraju nelegalni boksački mečevi čiji je jedan od sudionika Caineov prijatelj Wolf Forrester (R. "Tex" Cobb). Caine se dosjeti novom poslu - uz pomoć svog vjernog partnera Fitza (O. Platt) koji mu je stigao u posjet, lukavi kriminalac dogovori da u gradiću Diggstownu kojim de facto upravlja beskrupulozni bogataš John Gillon (B. Dern) organizira boksačke mečeve. U njima bi Caineov boksač trebao u 24 sata pobijediti čak desetoricu Gillonovih boraca, dakako, za poveću svotu dolara. Problemi se jave kod izbora pravog kandidata, pa Caine po izlasku iz zatvora angažira svog starog prijatelja, boksačkog veterana "Honeyja" Roya Palmera (L. Gossett Jr.) kojem bi godine itekako mogle otežati posao. I dok se pripreme oko mečeva zahuktavaju, Caine otpočne romancu s Wolfovom sestrom Emily (H. Graham) ne sluteći da i druga strana u okladi ima pričuvni plan...