Ovaj snažni i zreli, drugi drugometražni film u produkciji Hrvatske televizije, scenarista i redatelja Ognjena Sviličića, koji u priči o patrijarhalnoj sredini i tradicionalizmu Dalmatinske zagore vrlo vješto kombinira teške dramske i komične elemente, poruka je protiv rasne i druge netolerancije.
Nakon što je rat završio trudna djevojka se vraća u svoje selo u zabačene predjele Hrvatske. Njezina obitelj ne zna da ona nosi dijete žute boje kože. Roditelji joj traže muža kako bi joj pomogli da se uklopi u zakone i običaje toga kraja. Rođenje žutog djeteta unosi nemir i razdor u zatvorenu sredinu ovog malog mjesta. Film je prikazan na
Pulskom festivalu 2004. Daria Lorenci dobila je Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, a Vera Zima za sporednu žensku ulogu. Film je prikazan u Berlinu u Forumu, a ovjenčan je i Grand Prixom na Warsawa International Film Festivalu.