Stariji gospodin Sam Boyd (G. Hackman) bavi se privrednom špijunažom, a nekoć je bio jedan od boljih agenata CIA-e. Nakon ujedinjenja Njemačke pozovu ga ljudi iz CIA-e i povjere mu jednostavan zadatak. Kolege iz KGB-a predložili su da se u Berlinu obavi razmjena agenata. Za dva milijuna dolara Rusi će Amerikancima predati jednog američkog agenta, a Amerikanci Rusima ruskog agenta Gruženka (M. Baryshnikov). Boydu je malo čudno da je novac dao neki sumnjiv tip iz Kolumbije, očito povezan s narko-businessom, no ipak prihvati zadatak. Gruženko sjedi u američkom zatvoru već šest godina ali nije oduševljen s prijedlogom da se vrati u domovinu.