Radnja se događa u Los Angelesu, u hotelu u kojem žive siromašni i propali ljudi koji bi, da imaju zdravstveno osiguranje, trebali biti smješteni u ustanovama za mentalno bolesne. Kad se s krova zgrade baci narkoman Izzy, jedan od stanara hotela, otkriva se da je bio sin bogatog Židova, a njegov otac, koji ne vjeruje da je riječ o samoubojstvu, pokreće policijsku istragu.
U hotel stiže posebni agent FBI-a, istražitelj J. D. Skinner (Mel Gibson). Skinner za svog "pomoćnika" odabire Tom Toma (J. Davies), retardiranog mladića koji je zaljubljen u prostitutku Eloise (M. Jovovich), a glavni su osumnjičenici Indijanac Geronimo (J. Smits) i Dixie (P. Stormare), čovjek koji je umislio da je peti član Beatlesa...