Kolonijalna Amerika 1750. godine. U gradiću Dalton´s Ferryju, uz granicu s indijanskim teritorijem, lokalnog svećenika Willa Smythea (D. Lipscomb) optuže za nemoral i preljub s navodnom vješticom Eloise Dalton (R. Stanley), te osude na smrt vješanjem. Noć prije pogubljenja Eloise svećenika na čudesan način uspije osloboditi iz zatvora, a građani iz toga zaključe da je Will blagoslovljen čovjeku i božji izaslanik. Slobodan napustiti grad sa svojim sljedbenicima, Smythe se sa skupinom ljudi popne na splav i zaputi niz rijeku prema mitskoj "obećanoj zemlji".
Uz čarobnim moćima obdarenu Eloise i senzibilnu djevojku Leah (K. Crockett), na put sa Smytheom među ostalima krenu stari Calvin (W. Hare) sa suprugom Sister (F. Ryan), mladi par Margaret (K. Sherman) i Jewel Buchanan (R. Paulsen), te troje Eloiseine djece iz propalog braka s Marionom Daltonom (G. Boyd), odvažnim pionirom i lovcem. Nakon polaska Leu počnu mučiti zastrašujuće vizije.
Dok Marion odlučno kreće tragom Smythea i njegove splavi, neobična ekspedicija zalazi na neistraženi teritorij neprijateljski raspoloženih Indijanaca Shawneeja. Nakon što ih Indijanci iznenada napadnu, prilikom čega pogine stari Calvin, Leah pomoću magičnih moći svojim "tijelom" zaštiti ostale. U tome joj pomogne i pristigli Marion, za kojeg Shawneeji vjeruju da je "lud", odnosno božji čovjek. Smjestivši se u napušteni logor, Smythe i njegovi suputnici ne slute da je to tek početak njihovih nevolja.