U jednoj od prvih većih filmskih uloga Dana Andrews je Bill Roberts, američki radio komentator iz Berlina u mjesecima prije napada na Pearl Harbor. S obzirom na to da je iz prve ruke bio svjedok nacističke brutalnosti, Roberts se nada kako će uspijeti upozoriti svoje slušaoce na moguću opasnost i to na način da će poslati kodiranu poruku tijekom emitiranja izvještaja. Međutim, Gestapo posumnja u njega i šalje glamuroznu tajnu agenticu Karen Hauen (Virginia Gilmore) kako bi ga špijunirala. Ali, kada ona otkrije da je njezin otac (Erwin Kalser) dostavljao dopisniku ključne informacije, ona odluči izdati naciste i počinje pomagati Robertsu...