Tanya Sullivan (Anne Heche), majka tinejdžerice Molly (Jessica Parsons), radi kao prodavačica kozmetike u Pittsburgu. Preko Interneta upoznaje sjajnog muškarca, Joea Donnelyja (Eric Roberts), koji radi u kockarnici. Joe je bivši policajac, koji je bio prisiljen dati ostavku nakon što je istinito svjedočio protiv kolega. Ujedno, Joe je i rastavljeni, brižni otac tinejdžera Teddyja, koji je odabrao život s ocem, no ipak živi s majkom, jer mu se Rhode Island, na kojem živi njegova majka, više sviđa.
Nakon nekoliko mjeseci uzbudljivog dopisivanja, Tanya prvi put dolazi u Atlantic City te se njih dvoje upuštaju u vruću seksualnu vezu. Tanya zatrudni te prizna Joeu da ju je zlostavljao otac, a potom i suprug, koji je gangster. Joe shvaća da je upitno je li on djetetov otac, no svejedno ostaje uz nju, a zbog prijetnji i uvreda koje mu upućuje njen suprug, odlazi u Pittsburg s pištoljem. Tada sve kreće nizbrdo, a Joe se nađe u vrtlogu intriga, strasti i zločina.