Aaron Corbett (P. Wesley) odrastao je po domovima dok ga nije usvojio mladi bračni par, Lori i Tom Corbett (C. Horsdal i R. Porter). Aaron ima i mlađeg "brata" Stevieja (A. Ferris), koji je također posvojeno dijete. Stevie je autističan i jedini s kim komunicira je Aaron.
Na njegov 18. rođendan Aaronu se počinju događati neobične stvari. Prvo što otkrije jest da razumije govor svog psa Gabrijela, a i Gabrijel razumije njega. Misleći da je obolio od shizofrenije, Aaron odlazi svom dugogodišnjem psihoterapeutu. U razgovoru, liječnik otkrije da Aaron ne samo da razumije Gabrijela nego i sve ljudske jezike, iako ih nikada nije učio. Sljedeći neobičan događaj još će ga više potresti: naoko beskućnik Zeke (T. Skerritt), punim imenom Ezekiel, otkrije Aaronu da su obojica pali anđeli, te da je Aaron, iako to ne zna, takozvani nephilim, anđeo na zemlji koji ima anđeoske moći i ljudsku dušu, koji razumije govor svih bića i kojega će, najdalje dva dana nakon osamnaestog rođendana, ubiti "Sile", anđeli uništenja. No, Zeke otkriva još nešto - Aaron nije običan anđeo, on je anđeo iskupitelj.
S košmarom u glavi, Aaron poklušava živjeti normalan život, u školi upoznaje djevojku Vilmu (F. Andrade), koja mu se sviđa, zahvalan je Lori i Tomu na rođendanskoj zabavi koju mu pripremaju, izbjegava sukobe sa školskim nasilnicima. No neobične događaje više ne može ignorirati: autistični Stevie crta anđele i počinje govoriti, a Aaronu se javi anđeo Camael (R. Worthy) koji kaže da ga traži stoljećima i da ga mora spasiti od Sila...