Michael Holloway (Balthazar Getty) radi noćnu smjenu na benzinskoj pumpi u predgrađu Los Angelesa, tmurnom mjestu u kojem sa zalaskom sunca izmile na ulice pijanci, narkomani i ostala ološ velegrada. Jednog dana upoznaje čovjeka u skupom odjelu (Peter Weller) i još skupljem automobilu koji od njega traži da ga upozna s noćnim životom L.A-a. Michael ga izvodi na piće i uvlači u svijet poroka kakav postoji samo u L.A-u, od noćnih klubova do klubova boraca i onih za mučenje, sve dublje i dublje u svijet mračnih zadovoljstava...