Mladi varalica na njujorškim ulicama, Gary (Thomas Jane) bori se da preživi. Ipak, sve se mijenja kada susretne Valentina (Vincent D'Onofrio), pornozvijezdu i kralja društvenih izopćenika. Njihova se snažna veza komplicira jer je s njima neprestano i Valentinova djevojka, Mary Carmen (Salma Hayek). Valentino je ljubav njezina života, ali ona uskoro shvaća da njegovo srce pripada Garyju.
U neprestanoj borbi za Valentinovu naklonost, Mary Carmen i Gary prisiljeni su svoje nesuglasice staviti na stranu kada doznaju da Valentino boluje od AIDS-a. Kako bi se brinuli za svoga umirućeg ljubavnika, njih troje postaju obitelj kakvu nikada nisu poznavali.