Georgia Perry (Radha Mitchell) je žena koja se odlučila na put oko svijeta, jedrilicom. Ali, poslije šest mjeseci samostalne navigacije na moru, Georgia već šest dana ne može ploviti, jer nema vjetra. Morska bolest se pojavila i djeluje kao da joj nema kraja, a granica između realnosti i fantazije se polako gubi. Ona započinje telepatsku komunikaciju sa svojom mačkom, ali takođe ima i posjetioce iz svijeta mrtvih, kao što je npr. njena majka koja je umrla za vreme kćerkinog putovanja. Ali ako je to sve samo trik njenog uma, kako je moguće da Georgia doživljava i fizičke manifestacije?