FBI agent Grant nevoljko pristaje na zadatak praćenja odmetnutog vampira koji ima namjeru razotkriti vladin plan da se vampiri integriraju u društvo. Zajedno sa svojim partnerom, "dobrim" vampirom Aronom (Adrian Paul), prati tragove i leševe do jazbine zavodljive Lucy (Ling Bai). Grantu je teško vjerovati bilo kojem vampiru, ali kada se zaljubi u Lucy, granica između dobrog i lošeg se gubi a njegov sljedeći potez može biti i njegov posljednji.