Argyll, Škotska 1920. Na imanju gospođe MacIntosh (R. Harris) zavladala je neviđena panika jer se njezin unučić Fraser popeo na krov. Njezin zet, izumitelj Edward Pettigrew (C. Firth) zna kako spasiti sina jer su obojica zaljubljenici u visine... Deset godina kasnije Fraser se zanosi zrakoplovima i letjelicama na kojima radi njegov otac. Kada na imanje sleti poznati avijatičar Gabriel Chenoux (T. Karyo), Fraserovoj sreći nema kraja. Mir na imanju poremeti dolazak Fraserova ujaka biznismena Morrisa (M. McDowell), brata njegove brižne majke Moire (M. E. Mastrantonio). Fraseru se osobito svidi ujakova izabranica srca, mlada Francuskinja Heloise (I. Jacob) na čiju pojavu ne ostane ravnodušan ni sam Edward...
Iskusan kada su u pitanju rekonstrukcije povijesnih okolnosti i kostimirane drame (Revolucija, Greystoke: Legenda o Tarzanu), Hudson je u ovom filmu spojio prikaz života jedne škotske obitelji u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, suptilni humor koji događajima u priči daje osobiti šarm te izvrstan rad s glumcima. Nostalgično intoniran s naglaskom na pretpubertetskom otkrivanju osjećaja i buđenju seksualnosti čime djelomice podsjeća na Fellinijeve klasike, film je scenarističko djelo Simona Donalda (Low Winter Sun, Beautiful Creatures), dok su se u glumačkoj ekipi našla mnoga poznata imena. I dok Frasera sjajno tumači debitant R. Norman preuzevši i ulogu naratora, njegov otac je britanska zvijezda C. Firth (Dnevnik Bridget Jones, Zapravo ljubav) koji doista dominira filmom.
U ostalim su ulogama R. Harris (Tom & Viv, mini-serija Notorius Woman), zatim M. E. Mastrantonio (Boja novca, Bezdan), M. McDowell (Paklena naranča, Ljudi mačke), I. Jacob (Tri boje: Crveno, La Double vie de Véronique), T. Karyo (Patriot, La Balance) i K. Macdonald (Trainspotting, Gosford Park), koja je osvojila Emmy za nastup u filmu "The Girl in the Café". Film je snimljen na lokacijama u Škotskoj i posvećen je uspomeni na Iana Charlesona.