Dr. Love (David Niven), iskusni britanski tajni agent, poslan je u Libanon kako bi istražio ubojstvo njegovog kolege, Parkingtona (Nigel Davenport). Uz pomoć prelijepe Vikki (Francoise Dorlac), on će otkriti rusku zavjeru koja bi, ako se ne zaustavi, mogla imati zastrašujuće posljedice.