Michael Hunter (A. Garcia) nekad je bio cijenjeni psihijatar, obiteljski čovjek oženjen privlačnom Penny (C. Field) s kojom je požrtvovno podizao emotivno nestabilnog sina Kylea (Trevor Blumas) i kćer Shelly (Linda Cardellini). Međutim, nakon što je povučeni Kyle prije tri godine jedne večeri počinio samoubojstvo, Michaelu se raspao život. Progonjen osjećajem krivnje razveo se, odustao od karijere i povukao se u osamljenički život.
Iz letargije uspije ga trgnuti energična Barbara Wagner (T. Polo), njegova nekadašnja studentica a sad socijalna radnica koja Michaela zamoli za pomoć u jednom slučaju. Naime, Barbara je prilično zabrinuta za 18-godišnjeg Thomasa Caffeya (V. Kartheiser), momka koji je prije četiri godine bio svjedok okrutnog zločina. Tada je Tommyjev otac Joseph (S. Bottoms) pred njegovim očima ubio njegovu majku Dianu (S. Deakins). Šutljiv i povučen, Tommy se uskoro sprema napustiti dom za maloljetnike, a Barbara želi da Michael mladiću pomogne u privikavanju na izvanjski život. Osim što ga zagonetni Tommy donekle podsjeća na pokojnog sina, momku je prilično sklona pomalo buntovna Shelly. Međutim, nitko ne sluti da je Tommy psihotičan mladić sklon manipulacijama i nasilnim ispadima...
Redatelj Tom McLoughlin (Treći blizanac, serije Petak 13., The Others, Saving Grace) napravio je intrigantno i uznemirujuće ostvarenje sugestivnog tjeskobnog ozračja, psihološki zanimljivo profiliranih karaktera i uvjerljivih glumačkih nastupa. Uz suradnju iskusnog koscenarista Scotta Williamsa (serije Njujorški plavci, Glavni grad, Bez traga, Kosti) redatelj McLoughlin efektno gledatelje uvlači u složene intimne svjetove svojih protagonista, traumatiziranih, otuđenih, nesretnih i osjećajima krivnje mučenih ljudi čije nevolje razumije i s kojima pokušava suosjećati.
Uz mladog V. Kartheisera (Neukroćeno srce, Još jedan dan u raju, Alpha Dog, serije Angel, Mad Men), partnerice Andyja Garcije su L. Cardellini (Plavuša s Harvarda, Scooby-Doo 1 i 2, Planina Brokeback, serija Hitna služba) i T. Polo (Kuća duhova, Dolazak, Dozvola za brak, serije Život na sjeveru, Felicity, Pravda za sve, Zapadno krilo). U sporednoj se ulozi pojavljuje i S. Bottoms (Posljednja kino predstava, Odmetnik Josey Wales, Apokalipsa sada, Bronco Billy, Utrka života), a filmsku glazbu potpisuje Don Davis (Bound, trilogija Matrix, Valentinovo, Ballistic, Iza neprijateljskih linija).