Godina je 1857. Cijeli indijski potkontinent pod engleskom je vlašću koja je u istočnom dijelu zemlje osnovala moćno trgovačko poduzeće, East India Company. Ono ima svoje propise, administraciju i vojsku koju uglavnom sačinjavaju sami Indijci koji, potpuno potlačeni, osjećaju sve veći i veći otpor prema vlastodršcima.
Jedan od vojnika, Mangal Pandey (A. Khan), sklopi prijateljstvo s britanskim časnikom Williamom Gordonom (T. Stephens) nakon što mu spasi život tijekom bitke.
Uskoro će se dogoditi nešto što će poljuljati njihov odnos: u zemlju će pristići novi model streljiva koji je omotan kravljom i svinjskom mašću, što treba ukloniti prije uporabe, i to tako da se ona pojede. Kako je hindusima krava sveta životinja, a muslimani ne jedu svinjetinu, pošiljka se shvaća vrlo uvredljivom, na rubu oštrog revolta.