Mladi Danny Reynolds i njegova majka, Laura (Elizabeth Taylor), žive idiličnim životom u rijetko naseljenoj kalifornijskoj regiji, Big Sur. Kako bi im dodatno olakšala život Laura sama podučava Dannyja. No nakon nesreće u kojoj Danny upuca jelena vlasti joj odluče oduzeti sina i smjestiti ga u katoličku školu. Ovaj nenadani događaj u potpunosti će promijeniti život njen život.
Ravnatelj te škole, Dr. Hewitt (Richard Burton), ispočetka je šokiran vatrenom i slobodnoumnom Laurom no to ih neće spriječiti da se upuste u zabranjenu ljubavnu vezu.