U zimi (siječanj-veljača) 1573. u stubičkom kraju izbija seljačka buna pod vodstvom Matije Gupca i Ilije Gregorića, protiv strahovlade veleposjednika Franje Tahija. Buna uskoro dobiva silan zamah prerastajući u antifeudalni pokret.
Epizode nose naslove: "Komedijaši", "Kovači", "Puntari" i "Krvnici".
Središnji lik prve epizode je mladi Petrek, jedan od rijetkih preživjelih pobunjenika, koji obučen u komedijaško odijelo koje je našao proživljava uspomene iz tog krvavog seljačkog rata. Najsnažniji dojam u njegovom sjećanju zauzima osobnost vođe pobune - Matije Gupca, a njegove osjećaje djevojka Regica iz putujuće kazališne družine.
Mali seljačić Petar, jedan od sudionika bune, s tugom se sjeća velikih dana... Petrova su oca ubili objesni plemići iz zabave, a on na proštenju susreće grupu buntovnika. Jedan od njih drži narodu vatreni govor. To je slobodnjak, Matija Gubec, vođa pobune koja se sprema. Kako bi ga ponovno sreo, Petar se pridužuje grupi komedijaša. Na putu sreće slavnog viteza Elijaša Gregorića, poznatog po svom junaštvu. Gubec i Gregorić postaju Petrovi junaci o kojima mašta i koje želi bolje upoznati.