Tajanstveni putujući cirkus, vođen čudnim Dr. Laom (Tony Randall), stiže u mali prašnjavi gradić, Abalone. Dr. Lao posjeduje zadivljujuće čarobne moći a njegovu družinu čine fantastična stvorenja kao Merlin, Pan, Meduza, pa čak i ogromna zmija koja govori. Zajedno, Dr. Lao i njegovi izvođači, pomoći će stanovnicima ovog gradića u raznim problemima i time zauvijek promijeniti njihovu sudbinu.