Kraljica Vila uspjela je dijelom poništiti Rothbartovu čaroliju, tako da Odette uspijeva zadržati svoj ljudski lik noću, ali se danju pretvara u labuda.
Odette zna, iako osjeća da ona nije prava osoba za taj zadatak, da je njena sudbina spas Začarane šume od Rotbarta.
Ali, kako će jedna mlada djevojka, samo pomoću hrabrosti, poštenja i inteligencije, uspjeti izvršiti taj zadatak, dok se mladi i zgodini princ Daniel polako zaljubljuje u nju?